אייל רובין
שותף, ראש אשכול המיסים
- מיפוי מצבת הרכוש הפרטי והעסקי של המשפחה כולל מיפוי אנשי האמון והקשר של המשפחה
- יצירת ארכיב משפחתי של כלל המסמכים המשמעותיים עבור המשפחה
- חשבות וראיית חשבון משפחתית הוליסטית
- שוטפת- מטרתה לשקף בתמונה ברורה מקיפה ומקצועית את כלל הנכסים לרבות הפרטיים והלא סחירים, הזכויות ההתחייבויות והרכוש של המשפחה
- ריכוז ובחינת זכויות בחברות ביטוח, קופות גמל, פנסיה והשתלמות.
- התמקדות בניתוח מקורות ושימושים ובתזרים המזומנים כחלק חשוב מאוד בתכנון כולל שוטף של המשפחה
- פיתוח מבנה דיווח מסודר כל רבעון שמטרתו לתת למשפחה מידע לקבלת החלטות
- בחינת מבנה ההשקעות הקיים והצעות לייעולו
- סיוע בהערכת הביצועים של יועצי השקעות והנגשת המידע בצורה מותאמת לכלל בני המשפחה
- סקירת פעולות family office ליעילות ותאימות למדיניות
- סיוע ביחסים בנקאיים/ אשראי/ שוק ההון/ קרנות נאמנות וקרנות גידור (לרבות סיוע לדור הילדים / דור ההורים)
- תשלום חשבונות הגופים והמשפחה
- בסיוע יחידת המיסוי של BDO למפות ולבחון את המבנה המיסויי הקיים, הצעות לייעול ופיקוח על ביצוע תהליכי ייעול מול הגורמים השונים
- בניית גופים להשגת מטרות משפחתיות (נאמנויות, חברות משפחתיות וכו').
- במקרה של נכסים זרים, קביעת השיטה האופטימלית להחזקה וגיבוש אסטרטגיות העברת נכסים אלה בכל מדינה לפי חוקיה.
